Το IC Hotels Analytics παρέχει μετρήσιμες, ελεγχόμενες συστάσεις σε θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές επεξεργάζοντας μεγάλους όγκους δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Η εστίασή μας δεν είναι στα γρήγορα κέρδη αλλά στην πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου.
Τρία στοιχεία συνεργάζονται για να μετατρέψουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε επενδυτικές αποφάσεις: μοντέλα πρόβλεψης, πλαίσιο κινδύνου και υποδομή επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
Το μοντέλο παράγει πιθανά σενάρια αξιολογώντας τις προηγούμενες κινήσεις των τιμών, τον όγκο συναλλαγών και τους μακροοικονομικούς δείκτες μαζί. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως σύνολα σεναρίων με διαφορετικά διαστήματα εμπιστοσύνης, όχι ακριβείς προβλέψεις. Αυτή η προσέγγιση αφήνει την τελική ευθύνη για την απόφαση στον επενδυτή.
Κάθε σύσταση αξιολογείται μαζί με το μέγεθος θέσης, τα όρια μεταβλητότητας και τα όρια συσχέτισης. Το σύστημα δημιουργεί προειδοποιήσεις για να αποτρέψει την υπέρβαση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίου καθορισμένων ορίων, ανεξάρτητα από την απόδοση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων.
Οι ροές δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς διακοπή και τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης επαναξιολογούνται αυτόματα σύμφωνα με τις νέες συνθήκες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση λειτουργεί ως ένα ζωντανό επίπεδο υποστήριξης αποφάσεων που παραμένει ενημερωμένο, αντί για μια εφάπαξ αναφορά.
Τα δεδομένα προστατεύονται με πρότυπα κρυπτογράφησης στρατιωτικού επιπέδου τόσο κατά τη μετάδοση όσο και κατά την αποθήκευση. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται βάσει ρόλου και κάθε αίτημα πρόσβασης καταγράφεται.
Η πλατφόρμα είναι δομημένη σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για την επεξεργασία και αποθήκευση οικονομικών δεδομένων. Η κατάσταση συμμόρφωσης επανεξετάζεται περιοδικά από ανεξάρτητες τεχνικές ομάδες.
Κάθε σύσταση και έξοδος μοντέλου καταγράφεται, υποδεικνύοντας σε ποιο σύνολο δεδομένων και σε ποιες παραμέτρους βασίζεται. Έτσι, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν απευθείας αυτά τα αρχεία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τους.
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το μοντέλο καταλήγει σε ένα συμπέρασμα είναι πιο σημαντική από την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό χωρίσαμε τη διαδικασία σε τρία στάδια με δυνατότητα παρακολούθησης.
Οι τιμές της αγοράς, οι όγκοι συναλλαγών, οι ροές ειδήσεων και οι μακροοικονομικοί δείκτες επαληθεύονται σύμφωνα με την πηγή τους και περιλαμβάνονται στο σύστημα. Τα ελλιπή ή ασυνεπή σύνολα δεδομένων αναλύονται πριν από την ανάλυση.
Κάθε πρόβλεψη που παράγεται ελέγχεται εκ των υστέρων με ιστορικά δεδομένα. Η απόδοση του μοντέλου δεν περιορίζεται σε μία μόνο περίοδο. Αξιολογείται επίσης η συνοχή του σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.
Η επικυρωμένη ανάλυση μετατρέπεται σε αναγνώσιμη μορφή σύστασης με όρια κινδύνου. Το προϊόν παρουσιάζεται με την παραδοχή ότι η τελική απόφαση ανήκει στον επενδυτή. δεν ενεργοποιείται η αυτόματη ενέργεια.
Η πλατφόρμα μπορεί να προσαρμοστεί στη διαχείριση θεσμικού χαρτοφυλακίου και σε μεμονωμένες επενδυτικές αποφάσεις χωρίς να συνδέεται με μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Η κατανομή του τρέχοντος ενεργητικού εξισορροπείται σύμφωνα με το καθορισμένο εύρος ανοχής κινδύνου και στόχου απόδοσης. Οι συστάσεις παρουσιάζονται με τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά.
Με την παρακολούθηση της ροής των ειδήσεων και των ανωμαλιών όγκου συναλλαγών μαζί, οι αλλαγές στον προσανατολισμό προς την αγορά επιχειρείται να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο.
Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως οι αποφάσεις για τα επιτόκια, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών αξιολογούνται ως προς τον πιθανό αντίκτυπό τους στο χαρτοφυλάκιο.
Το IC Hotels Analytics λειτουργεί σε μια υποδομή που συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις διαδικασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης οικονομικών δεδομένων. Το εύρος της συμμόρφωσης και η τρέχουσα κατάσταση κοινοποιούνται λεπτομερώς στην προκαταρκτική συνάντηση με εταιρικούς πελάτες.
Κάθε σύσταση παρουσιάζεται υποδεικνύοντας ποιο σύνολο δεδομένων και σε ποια βήματα επικύρωσης βασίζεται. Οι υποδειγματικές αποφάσεις δεν παρουσιάζονται ως κλειστό πλαίσιο. Η τεκμηρίωση μεθοδολογίας κοινοποιείται επίσης σε εταιρικούς πελάτες που το ζητούν.
Ο χρόνος ενσωμάτωσης ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπάρχουσας υποδομής δεδομένων σας. Μετά την πρώτη συνάντηση τεχνικής αξιολόγησης, δημιουργείται ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ειδικά για το ίδρυμα.
Ας αξιολογήσουμε μαζί στην πρώτη συνάντηση πώς η πλατφόρμα μπορεί να προσαρμοστεί στην πολιτική κινδύνου και την υποδομή δεδομένων του ιδρύματός σας. Η συνέντευξη δεν απαιτεί καμία δέσμευση.